Finanzplaner*in

Finanzplaner*in
(80 % - 100 %)

Beschrieb

Als grösste Regionalbank im Kanton Zürich sind wir mit zwölf Filialen und über 180 Mitarbeitenden im Zürcher Oberland, am rechten Zürichseeufer und in der Stadt Zürich präsent. Mit modernem Banking und umfassenden Finanzberatungen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden persönlichen Mehrwert – seit 1828. Willkommen bei der Bank Avera.

Für unser Beratungscenter in Wetzikon suchen wir zur Verstärkung des Teams per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit als Finanzplaner*in, 80 % - 100 %.

Mit Deiner engagierten und aufgeschlossenen Art berätst Du unsere Kundinnen und Kunden in der Pensionsplanung für Privatkunden. Mit Deinem Beratungsflair für Vorsorgedienstleistungen erarbeitest Du individuelle Lösungsvorschläge für unsere Kundenbedürfnisse aus. 

Deine Aufgaben

• Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung, insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung
• Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Massnahmenpläne
• Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung
• aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank z. b. durch interne Workshops etc.
• enge Zusammenarbeit mit der Front und internen Schnittstellen

Dein Profil

• Du bringst mehrjährige erfolgreiche Berufserfahrung als Finanzplaner*in oder Individualkundenberater*in mit
• Du hast eine bankfachliche Weiterbildung (Finanzplaner mit eidg. FA oder MAS Financial Consulting)
• Du hast eine Leidenschaft für Beratungstätigkeiten und Freude am direkten Kundenkontakt
• Du bist eine begeisterungsfähige Persönlichkeit und bringst dich aktiv mit Deinen Ideen ins Team ein
• sehr gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse

Unser Angebot

• abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
• modernes Arbeitsumfeld
• kurze Entscheidungswege
• marktgerechtes Salär mit hervorragenden Sozialleistungen
• sechs Wochen Ferien
• schöne, moderne Büroräumlichkeiten

Kontakt

Corina Löpfe
HR Manager

corina.loepfe@bank-avera.ch
Tel. +41 44 933 54 00

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail.