Assistent / Assistentin Finanzplanung 80% - 100%

Assistent / Assistentin Finanzplanung

Pensum:  80% - 100% Ort:  Schwyz

Ihre Chance als Assistenz mit Perspektive

Verstärken Sie unser Team im Vorsorgezentrum der Schwyzer Kantonalbank als dynamische Assistenzkraft! Wir sind die Experten für individuelle Finanz- und Pensionsplanungen - und Sie können Teil davon werden. Für die Gruppe Private Vorsorge suchen wir in Schwyz eine proaktive Persönlichkeit als

 

Assistent / Assistentin Finanzplanung
mit Entwicklungsmöglichkeiten

 

Das bewegen Sie:

• Administrative und organisatorische Unterstützung der Finanzplanerinnen und -planer
• Erste Anlaufstelle für Fachfragen
• Vor- und Nachbearbeitung von Planungsgesprächen
• Abklärungen treffen bei Versicherungen und Pensionskassen
• Grunderfassungen von Planungen mit Kontrollaufgaben
• Erstellung von Vorsorge-Checks
• Verfassung und Gestaltung von Fachbeiträgen und Seminarunterlagen

 

Damit gelingt es Ihnen:

• Kaufmännische Grundausbildung sowie erste Berufserfahrung im Finanzplanungs- und/oder Vorsorgeumfeld
• Weiterbildung im Finanzplanungs- und/oder Vorsorgebereich von Vorteil
• Teamorientierte, überzeugende und zuverlässige Persönlichkeit mit hoher Dienstleistungsorientierung
• Rasche Auffassungsgabe und sehr guten analytischen Fähigkeiten
• Freude am Kundenkontakt und Interesse an der gesamtheitlichen Finanzplanung
• Gewinnendes Auftreten und die Fähigkeit, sich kritisch und reflektiert einzubringen
• Hohe Selbstständigkeit, eine strukturierte, exakte und lösungsorientierte Arbeitsweise

 

Sie erwartet bei uns:
Wir arbeiten nach unseren vier Prinzipien: den Fokus auf die richtigen Themen richten, im Wandel neue Chancen sehen, unserem Gegenüber auf Augenhöhe begegnen und mit Herz sowie Passion die Entwicklung unserer Bank vorantreiben. Zudem bieten wir:

• Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe
• Die Möglichkeit, sich mittelfristig zum Finanzplaner bzw. zur Finanzplanerin zu entwickeln
• Ein attraktives Gesamtpaket mit vielen Benefits, hoher Flexibilität und hybrider Arbeitsform

 

Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil unseres Teams. Wir freuen uns!

Kontaktperson

Elvira von Euw

E-Mail senden

+41 58 800 29 71

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