Finanzplanerin / Finanzplaner (a)

Wie du begeischterisch

• Du erstellst und präsentierst bedürfnisgerechte komplexe Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen in allen Lebenssituationen
• Du berätst unsere Privatkunden bei der Planung des Ruhestandes, zu Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie in steuerlichen Belangen
• Du bist Anlaufstelle für Fachfragen für unsere internen Kunden / Finanzcoaches
• Du sorgst für eine aktive und effiziente Zusammenarbeit mit unseren Finanzcoaches und unterstützt sie bei deren Zielerreichung
• Du referierst an Kundenveranstaltungen zu Finanzberatungsthemen und akquirierst selbstständig neue Mandate

Was du mitbringsch

• Du verfügst über eine solide Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen sowie eine abgeschlossene Weiterbildung mind. zum/zur Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexpert/-in
• Du bist eine initiative und kundenorientierte Persönlichkeit mit rascher Auffassungsgabe und sehr guten analytischen Fähigkeiten
• Vorzugsweise konntest du dein Fachwissen bereits einige Jahre in einem vergleichbaren, kundenorientierten Umfeld erfolgreich anwenden
• Du bist eine flexible Persönlichkeit mit einer exakten und Arbeitsweise, stilsicherem Deutsch und angenehmen Umgangsformen

Dini Kontaktperson us em HR

Wir beantworten gerne deine Fragen zum Bewerbungsprozess, deinen künftigen Anstellungsbedingungen und zur BEKB-Kultur:

Martin Flury
HR Business-Partner
031 666 10 64