Client Success & Onboarding Manager/in

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Client Success & Onboarding Manager/in, 80-100%
Zürich; Schweiz

ONE PM ist ein Partnerunternehmen der First Advisory, welche internationalen Kunden in über 160 Ländern umfassende Finanzdienstleistungen anbietet. Dies erfolgt über Geschäftsstellen in Vaduz, Zürich, Genf, Hong Kong und Singapur.

Als ONE PM mit Sitz in Zürich bieten wir cloudbasierte Asset- und Portfoliomanagement-Lösungen an. Weiter bieten wir unseren Kunden eine einzigartige und automatisierte elektronische Wertschriftenbuchhaltungssoftware an, welche uns erlaubt, nebst Asset Managern und Family Offices auch Treuhänder, Wertschriften- und Finanzbuchhalter mit innovativen Softwarelösungen zu bedienen.

Grundlage für unsere Services ist unsere One-Wealth-Plattform, auf der wir eine Vielzahl von Banken automatisiert verbuchen. Mit unserem SWIFT-Account können wir zudem internationale Bankanbindungen effizient automatisieren.

Die One-Wealth-Plattform ist das zentrale PMS-System für Vermögensverwalter und Family Offices, das es ihnen ermöglicht, ihre tägliche Arbeit effizient und umfassend zu erledigen.

Hast du Lust, dich in einem innovativen Fintech einzubringen? Wir bieten dir die einmalige Gelegenheit, unsere Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Du bist verantwortungsvoll, am Puls der Zeit und magst Tätigkeiten mit einem hohen Wirkungsgrad und kurzen Entscheidungswegen? Dann herzlich willkommen bei uns! Unser topmotiviertes Team freut sich, dich kennenzulernen und mit dir gemeinsam die Finanzwelt aufzumischen.

Die First Advisory Group ist ein führender, unabhängiger Finanzdienstleister mit Geschäftsstellen in Genf, Hongkong, Singapur, Vaduz und Zürich.

Was dich begeistert

• Betreuung bestehender Kunden und Beantwortung von Kundenanfragen
• Onboarding von neuen Kunden im Bereich Portfoliomanagement und Wertschriftenbuchhaltung
• Entwerfen und Durchführen von Produktschulungen und Webinaren
• Erstellen von Dokumentationen, Präsentationen und Berichten für die Projektbeteiligten
• Mitarbeit bei der Produktweiterentwicklung durch aktives Einbringen auf Basis der Kundenerlebnisse
• Identifizierung von Cross- und Upselling-Möglichkeiten auf Basis der Kundenfeedbacks
• Selbstständige und proaktive Arbeitsweise

Was du mitbringst

• Grundkenntnisse im Bereich Finanzdaten, Vermögensverwaltung oder Wertschriftenbuchhaltung
• Freude an einer kundenorientierten Funktion
• Fähigkeit, dich in die Herausforderungen und Anforderungen der Kunden hineinzuversetzen
• Freude an der Kommunikation mit Kunden/innen
• Begeisterungsfähigkeit, Lernbereitschaft und Teamgeist
• Deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift

Ihre Ansprechperson: Matheus Ferreiramatheus.ferreira@first.li

Was du erwarten darfst

Wir bieten dir ein topmodernes Arbeitsumfeld, flexible Arbeitszeitmodelle, eine attraktive Vergütung und zahlreiche weitere Benefits. Deine persönliche und fachliche Entwicklung fördern wir mit massgeschneiderten Programmen.

Interessiert?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Wenn du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, wende dich bitte an unseren externen HR Manager, Herrn Matheus Ferreira (+423 236 35 89).

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