Finanzplaner/in 80 - 100%

Deine Mission

• Beratung: Du berätst unsere Kundinnen und Kunden bei der Planung ihres Ruhestandes zu Vorsorge-, Versicherungs- und Steuerfragen und erarbeitest individuell zugeschnittene Massnahmepläne.

• Referate: Du planst gemeinsam mit unserem Marketingteam eigenständige Fachreferate, welche du in einer unserer Geschäftsstellen oder bei externen Events hältst.

• Support: Du bist die interne Anlaufstelle für unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater in fachlichen Fragen zur Finanz- und Vorsorgeplanung.

• Tolle Kolleginnen und Kollegen: Du darfst dich auf ein dynamisches und menschliches Team freuen, welches mit viel Freude, Motivation und Herzlichkeit zusammenarbeitet.

• Benefits: Wir bieten dir 5 Wochen Ferien pro Jahr und attraktive Konditionen zum Kauf von bis zu zwei Wochen zusätzlicher Ferien bei einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden. Zudem erhältst du einmal jährlich vergünstigte REKA-Checks, profitierst von Bankprodukt- und Einkaufsvergünstigungen, einem Halbtax Abo, freiwilligen Familienzulagen u.v.m..

• Perspektiven: Wir planen mit dir gemeinsam Weiterbildungsmöglichkeiten, um dich in deiner Karriere vorwärtszubringen.

Dein Werdegang

• Erfahrung: Du hast mindestens 3 Jahre lang in der Finanzplanung oder vergleichbaren Funktionen gearbeitet und bringst fundiertes Fachwissen aus dem Anlagegeschäft mit.

• Ausbildung:  Nebst einer Grundausbildung im Banken- oder Versicherungswesen hast du eine Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis oder eine vergleichbare Weiterbildung abgeschlossen.

• Menschlich: Du schätzt den Kontakt mit Menschen, hast eine Leidenschaft für Beratung, bist gut darin deren Bedürfnisse und Erwartungen zu erkennen und hast ein freundliches, gepflegtes, wie auch zuvorkommendes Auftreten.

• Analytisch: Du hast die Fähigkeit, in vielen Einzelteilen das grosse Ganze zu erkennen, arbeitest strukturiert und organisiert und hast ein Flair für Zahlen.

• Unternehmerisch: Du handelst kunden- und vertriebsorientiert, scheust dich nicht für unsere Kundinnen und Kunden eine Extrameile zu gehen, denkst mit und suchst Lösungen, wo andere Probleme sehen.

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