Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP und Abschluss Verband

Weiterbildung merkenMerken Unterlagen anfordernUnterlagen

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Im Vordergrund dieser praxisorientierten Weiterbildung steht das effektive Können in der Planung, der Beratung, der Umsetzung und im Verkauf. Ausbildung und Prüfung richten sich an berufserfahrene Finanzdienstleister/innen bei Banken, Versicherungen, Treuhändern, Steuerberatern und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft. Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis legen den Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aufbauphase, Pensionsvorbereitung) sowie auf Zivilstandssituationen (Konkubinat, Heirat, Scheidung, etc.). Ein Kernthema ist dabei die Pensionsplanung. Dabei werden die auf Stufe "Finanzberater/in IAF" angeeigneten Fachkenntnisse anwendungsorientiert und vernetzt behandelt.

Zielgruppe

Berufserfahrene Finanzdienstleister/innen bei Banken, Versicherungen, Treuhändern, Steuerberatern und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft

Voraussetzungen

Zulassung

Erfolgreicher Abschluss der Fachprüfung «Dipl. Finanzberater:in IAF»

Gemäss www.iaf.ch oder auf Anfrage

Kosten

CHF 7'380.00 Bruttopreis
CHF 3'690.00 Subventionen (50% Bundesbeitrag)
CHF 3'390.00 Nettopreis
Digitales Ergänzungsprogramm (Lernvideos, Testfragen) CHF 300.-
Ratenzahlungen möglich

Externe Prüfungsgebühr siehe iaf.ch

Für den Finanzberater IAF und Finanzplaner eidg. FA bedeutet dies:

Finanzplaner/in eidg. FA: Der Lehrgang ist beitragsberechtigt unter der Bedingung, dass Sie die eidg. Finanzplaner-Prüfung ablegen.
Finanzberater/in IAF: Die Module auf Stufe Finanzberater IAF bilden eine reglementarische Voraussetzung für die Zulassung zur Finanzplaner-Prüfung. Daher sind auch Finanzberater-Kurse beitragsberechtigt, allerdings nur falls und nachdem Sie die Finanzplaner-Prüfung (eidg. FA) abgelegt haben.