Finanz- und Pensionsplaner (w/m/d) 40 - 100%

• Umfassende Beratung von Kunden im Rahmen einer persönlichen Finanz- und Pensionsplanung
• Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
• Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater/innen: Hilfe bei der Kundenbuchplanung und gemeinsames Entdecken neuer Potenziale – dein Engagement macht den Unterschied
• Planung, Mitarbeit und Durchführung von Kundenveranstaltungen zum Thema Finanz- und Pensionsplanung
• Planung und Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben

• Akquisitionsstarke und positiv denkende Persönlichkeit mit Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung mit direktem Kundenkontakt
• Abschluss Finanzplaner/in oder höheres Fachdiplom (FH oder HF)
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Motivation, die Dienstleistung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
• Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten

Festanstellung