Finanzplaner/in 50 - 70%

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Weibel Hess & Partner AG (WHP) ist seit 1995 als erfolgreicher unabhängiger Vermögensverwalter und Versicherungsbroker tätig. Wir beraten Privat- und Firmenkunden umfassend und neutral in Anlage-, Finanzplanungs- und Versicherungsfragen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine zuverlässige und engagierte Persönlichkeit, mit Berufserfahrung oder auch erst in der Aufbauphase, als

Finanzplaner/in 50 - 70% - Standort Luzern

In dieser Funktion bist du in einem kleinen Team mitverantwortlich für die Umsetzungen der Finanz- und Pensionsplanungen unserer anspruchsvollen Privatkunden und arbeitest bei Pensionsplanungsseminaren, Fachveranstaltungen und redaktionellen Arbeiten mit.

Deine Aufgaben

• Du erstellst Finanz- und Pensionsplanungen und besprichst diese mit den Kunden.
• Du erstellst Vorsorgeanalysen.
• Du beantwortest interne und externe Fachfragen.
• Du arbeitest bei Pensionsplanungsseminaren und redaktionellen Arbeiten mit.
• Du unterstützt bei Fachveranstaltungen und weiteren Verkaufsaktivitäten.
• Du übernimmst administrative Tätigkeiten wie das Vor- und Nachbearbeiten von Kundenterminen, die Pflege von Kundendaten, die Koordination von Terminen oder die Erstellung regelmässiger Reports und Analysen.

Deine Persönlichkeit

• Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung.
• Du hast eine Weiterbildung als Finanzplaner/in abgeschlossen oder bist in der Ausbildung dazu.
• Du denkst vernetzt und handelst unternehmerisch.
• Du arbeitest selbständig und exakt mit hoher Eigenverantwortung.
• Du besitzt gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
• Du beherrschst die MS-Office-Programme.
• Du gehst sozialkompetent im Team, mit den Kunden sowie unseren Partnern um.
• Du bist bereit, Arbeiten je nach Kundenwunsch auch auswärts zu erbringen.

Deine Perspektiven

Nach einer sorgfältigen Einarbeitung erwartet dich eine abwechslungsreiche, selbständige Tätigkeit. Die Position bietet dir grossen Handlungsspielraum, wachsende Kompetenzen und viel Entwicklungspotential.

Das erwartet Dich

Du wirst schnell in ein aufgestelltes und motiviertes Team eingebunden. Dort erwarten dich moderne Büroräumlichkeiten an bester Zentrumslage in Luzern mit attraktiven Arbeitsbedingungen wie flexiblen Arbeitszeiten, sehr guten Sozialleistungen und Förderung von berufsbezogenen Weiterbildungen.

Interessiert?

Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme!

Bitte sende uns deine elektronischen Bewerbungsunterlagen zu.

Weibel Hess & Partner AG
Carlo Picecchi
Inseliquai 12A
Postfach
6002 Luzern

Tel: 041 619 59 80
E-Mail:c.piccechi@whp.ch